В 1960-х годах Нью-Йорк. Знаменитый ночной клуб закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтун, работает там вышибалой. Ему нужна временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классическую музыку. Ему предстоит тур по южным штатам Америки. Там до сих пор сильны расистские настроения, существует сегрегация. Ширли нанимает Тони как шофера и охранника. Также он должен помогать решать разные вопросы в дороге. Два этих человека совершенно разные. Их совместное путешествие сильно повлияет на судьбу каждого.
