В разгар 1960-х советская разведка получает тревожные сведения. Американцы планируют нанести удар с баз в ФРГ. Брежнев осознает: грозный ответ приведет к непоправимому. Вместо ультиматума он выбирает тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск. Разоблачение грозит Брежневу изгнанием из партии, Брандту — импичментом.
Операцию проводят в глубочайшей тайне. Брежнев требует найти людей вне официальных структур. Выбор останавливается на Плетневе — журналисте, специалисте по Германии. Он муж актрисы Желтовской, звезды "Кабачка 13 стульев", которую обожает генсек. Второй — отставной сотрудник КГБ Варданов. Их миссия — склонить на свою сторону главу Западной Германии.
Против них действуют силы ЦРУ. Одновременно Эрих Мильке, руководитель спецслужб ГДР, отдает приказ об устранении московских агентов.
