Тим и Милли прожили бок о бок уже не один год. Их связь изменилась, и они не могли разобрать — осталась ли между ними любовь или всё свелось к удобной привычке. Решив начать с чистого листа, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась преподавать в местную школу, а Тим по-прежнему корпел над своей давней мечтой — записать наконец музыкальный альбом.
Во время одной из прогулок по лесу они неожиданно провалились в странную пещеру. Пришлось провести там всю ночь. Наутро, вернувшись домой, Тим почувствовал нечто необъяснимое. Тело буквально ныло, стоило Милли отойти подальше. Какая-то невидимая сила тянула его к ней, вызывая одновременно тревогу и странное успокоение.