Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватало, будущее казалось мрачным. Тогда Уолтер решил рискнуть и начать производить метамфетамин. Он вспомнил о Джесси Пинкмане, своём бывшем ученике, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Джесси уже имел опыт в этом деле, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и места для работы.