Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветских настроениях - его постановку снимают с репертуара, исключают из литературного объединения. В непростой жизненный период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождаются отношения, которые вдохновляют его на новое произведение. В пьесе появляются персонажи, напоминающие людей из его круга общения. Среди них - загадочный Воланд, чей образ был создан под впечатлением от одного иностранного знакомого.
